यूज़र गाइड
Neksio के साथ शुरुआत
साइन-अप से लेकर AI से चलने वाली ग्राहक बातचीत शुरू करने तक, वह सब कुछ जो आपको चाहिए — कदम-दर-कदम।
Neksio क्या है?
Neksio एक AI-आधारित कस्टमर एंगेजमेंट प्लेटफ़ॉर्म है, जो डीलरशिप, रिटेलर्स और सर्विस बिज़नेस के लिए बनाया गया है। यह समझदार AI एजेंट्स के ज़रिए WhatsApp, Instagram, TikTok और Facebook पर आपके बिज़नेस को ग्राहकों से जोड़ता है — ये एजेंट्स 24/7 पूछताछ संभालते हैं, लीड्स क्वालिफ़ाई करते हैं, इन्वेंटरी दिखाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर बातचीत ह्यूमन एजेंट्स को सौंप देते हैं।
AI बातचीत
आपके अपने नॉलेज बेस से चलने वाले ऑटोमेटेड जवाब
इन्वेंटरी शोकेस
लिस्टिंग्स पब्लिश करें और सीधे चैट में शेयर करें
कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट
सभी चैनलों पर ग्राहकों की एकीकृत प्रोफ़ाइल
इंसान को हैंडऑफ़
किसी भी समय कोई भी बातचीत अपनी टीम को सौंपें
अकाउंट बनाएँ
platform.neksio.com पर अपना Neksio अकाउंट बनाने के लिए ये कदम अपनाएँ।
प्लेटफ़ॉर्म पर जाएँ
'Sign Up' या 'Register' पर क्लिक करें
अपनी जानकारी डालें
अपना ईमेल वेरिफ़ाई करें
लॉग इन करें
टिप: बिज़नेस ईमेल पता (जैसे you@yourcompany.com) इस्तेमाल करें — यह आपके ग्राहकों को भेजे जाने वाले नोटिफ़िकेशन में दिखेगा।
अपनी प्रोफ़ाइल सेट करें
पहली बार साइन इन करने के बाद, आपको 4 कदमों वाले ऑनबोर्डिंग विज़ार्ड से गुज़ारा जाएगा। पूरा प्लेटफ़ॉर्म अनलॉक करने के लिए सभी कदम पूरे करें।
वह कैटेगरी चुनें जो आपके बिज़नेस को सबसे अच्छी तरह दर्शाती है (जैसे Car Dealership, Real Estate, E-commerce)। इससे Neksio आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से AI एजेंट का डिफ़ॉल्ट व्यवहार तय कर पाता है।
- अपने बिज़नेस का प्रकार जल्दी ढूँढने के लिए सर्च बार का इस्तेमाल करें
- अगर कुछ भी पूरी तरह मेल न खाए, तो सबसे नज़दीकी विकल्प चुनें
- आप इसे बाद में Settings में बदल सकते हैं
अपनी कंपनी की जानकारी भरें, जो आपकी पब्लिक प्रोफ़ाइल और बाहर भेजे जाने वाले संदेशों में इस्तेमाल होती है।
कंपनी का नाम *
आपके बिज़नेस का आधिकारिक नाम
देश / लोकेशन *
आपका बिज़नेस कहाँ स्थित है
मुख्य संपर्क नंबर *
बिज़नेस का मुख्य फ़ोन नंबर
एक WhatsApp Business अकाउंट जोड़ें। आपको एक WhatsApp Business API नंबर चाहिए — जो किसी सामान्य WhatsApp अकाउंट से अलग हो।
- अपना WhatsApp Business फ़ोन नंबर तैयार रखें
- आपको SMS या वॉइस कॉल से एक वेरिफ़िकेशन कोड मिलेगा
- स्वामित्व की पुष्टि के लिए दिए गए फ़ील्ड में कोड डालें
- वेरिफ़ाई होते ही आपका नंबर प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ जाता है
जानकारी: आप WhatsApp सेटअप छोड़कर बाद में Channels सेक्शन से इसे कर सकते हैं। हालाँकि, ज़्यादातर फ़ीचर्स के लिए एक्टिव WhatsApp कनेक्शन ज़रूरी है।
Neksio आपके बिज़नेस की जानकारी वेरिफ़ाई करता है। यह आम तौर पर तुरंत हो जाता है, लेकिन कुछ मिनट भी लग सकते हैं। पूरा होने पर आपके अकाउंट का स्टेटस Verified हो जाता है और आप प्लान चुनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।
नोट: अगर वेरिफ़िकेशन में उम्मीद से ज़्यादा समय लगे, तो अपने अकाउंट ईमेल के साथ सपोर्ट से संपर्क करें।
प्लान चुनें
आपकी प्रोफ़ाइल वेरिफ़ाई होने के बाद, आपको Subscription Plans पेज पर भेजा जाएगा।
उपलब्ध प्लान देखें
'Select Plan' पर क्लिक करें
PayPal से पेमेंट पूरा करें
आपके डैशबोर्ड पर भेजा जाता है
टिप: पक्का नहीं कि कौन-सा प्लान चुनें? सभी प्लान्स की तुलना करें या डेमो बुक करें, हमारी टीम चुनने में आपकी मदद करेगी।
डैशबोर्ड का परिचय
डैशबोर्ड आपका कंट्रोल सेंटर है। यह आपके बिज़नेस के प्रदर्शन की रियल-टाइम झलक देता है।
बातचीत के आँकड़े
कुल बातचीत, एक्टिव थ्रेड्स, AI बनाम इंसान द्वारा संभाली गई बातचीत का अनुपात
मुख्य इरादे (Top Intents)
ग्राहकों के सबसे आम सवाल और अनुरोध
सुझाई गई लिस्टिंग्स
इन्वेंटरी के वे आइटम जिन्हें आपका AI एजेंट सबसे ज़्यादा दिखा रहा है
एजेंट स्टेटस
टीम के कौन-से सदस्य ऑनलाइन हैं और बातचीत संभाल रहे हैं
टिप: आँकड़ों को आज, पिछले 7 दिन, पिछले 30 दिन या किसी कस्टम अवधि के हिसाब से फ़िल्टर करने के लिए डैशबोर्ड के ऊपर दिए डेट रेंज पिकर का इस्तेमाल करें।
इनबॉक्स और बातचीत
इनबॉक्स में ग्राहकों की सारी बातचीत रहती है — WhatsApp, Instagram, TikTok और Facebook, एक ही एकीकृत व्यू में।
बातचीत फ़िल्टर करना
- प्लेटफ़ॉर्म के हिसाब से फ़िल्टर करने के लिए चैनल टैब्स (All / WhatsApp / Instagram आदि) का इस्तेमाल करें
- स्टेटस के हिसाब से फ़िल्टर करें: Active, AI-only, Handed off या Unassigned
- ग्राहक के नाम या फ़ोन नंबर से खोजें
बातचीत के स्टेटस
AI एजेंट बातचीत को अपने-आप संभाल रहा है
AI ने चैट किसी ह्यूमन एजेंट को सौंप दी है
कोई ह्यूमन एजेंट बातचीत में सक्रिय है
कोई एजेंट असाइन नहीं — ध्यान देने की ज़रूरत है
बातचीत असाइन करना
जब किसी बातचीत में इंसानी स्पर्श की ज़रूरत हो, तो आप उसे ख़ुद को या टीम के किसी सदस्य को असाइन कर सकते हैं।
बातचीत खोलें
'Assign to me' पर क्लिक करें
या टीम के किसी सदस्य को असाइन करें
AI को लौटाएँ
ग्राहकों को जवाब देना
- चैट विंडो के नीचे रिप्लाई बॉक्स में अपना मैसेज लिखें
- मैसेज भेजने के लिए Enter दबाएँ या Send पर क्लिक करें
- मैसेज उसी चैनल से भेजे जाते हैं जिसका ग्राहक ने इस्तेमाल किया था
- संदर्भ के लिए AI द्वारा बनाए गए मैसेज पर AI बैज लगा होता है
- हर मैसेज के साथ ग्राहक का सेंटिमेंट और इरादा दिखाया जाता है
कॉन्टैक्ट्स
कॉन्टैक्ट्स देखें और खोजें
जिन भी ग्राहकों ने आपके बिज़नेस से संपर्क किया है, वे सभी कॉन्टैक्ट्स के रूप में सेव रहते हैं।
- नाम, फ़ोन नंबर या ईमेल से खोजें
- चैनल (WhatsApp, Instagram आदि) के हिसाब से कॉन्टैक्ट्स फ़िल्टर करें
- नाम, आख़िरी बातचीत या एक्टिविटी लेवल के हिसाब से सॉर्ट करें
- किसी भी कॉन्टैक्ट की पूरी बातचीत हिस्ट्री देखने के लिए उस पर क्लिक करें
कॉन्टैक्ट्स इम्पोर्ट करें
मौजूदा ग्राहकों को CSV या Excel फ़ाइल से इम्पोर्ट करें।
Contacts → Import पर जाएँ
टेम्पलेट डाउनलोड करें
अपनी फ़ाइल अपलोड करें
इम्पोर्ट की पुष्टि करें
कॉन्टैक्ट्स मैनेज करें
कॉन्टैक्ट एडिट करें
कॉन्टैक्ट डिटेल पेज से नाम, फ़ोन, ईमेल और कस्टम फ़ील्ड्स अपडेट करें
डुप्लिकेट मर्ज करें
दो कॉन्टैक्ट्स चुनें और Merge से उनकी हिस्ट्री को एक प्रोफ़ाइल में मिला दें
कॉन्टैक्ट्स एक्सपोर्ट करें
ऑफ़लाइन इस्तेमाल या CRM सिंक के लिए अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट Excel (.xlsx) फ़ाइल के रूप में डाउनलोड करें
कॉन्टैक्ट डिलीट करें
किसी कॉन्टैक्ट और उससे जुड़ी पूरी बातचीत हिस्ट्री को हमेशा के लिए हटाएँ
इन्वेंटरी
लिस्टिंग जोड़ें
प्रोडक्ट्स या वाहनों को अपनी इन्वेंटरी में पब्लिश करें, ताकि AI एजेंट उन्हें ग्राहकों की बातचीत में दिखा सके।
Inventory → Add New पर जाएँ
इमेज अपलोड करें
स्पेसिफ़िकेशन डालें
Draft के रूप में सेव करें या Publish करें
लिस्टिंग पब्लिश और मैनेज करें
हर लिस्टिंग का एक स्टेटस होता है जो तय करता है कि वह किसे दिखेगी।
सेव है, लेकिन ग्राहकों को नहीं दिखती
लाइव — ग्राहक और AI एजेंट इसे देख सकते हैं
बिकी हुई के रूप में चिह्नित — एक्टिव लिस्टिंग्स से हटा दी गई
सभी व्यू से छिपी हुई, लेकिन डेटा सुरक्षित रहता है
टिप: हर पब्लिश की गई लिस्टिंग को WhatsApp "Enquire" बटन वाला एक यूनिक शेयर करने लायक लिंक मिलता है — इसे चैट्स या सोशल मीडिया पर शेयर करें।
AI एजेंट्स
अपना AI एजेंट कॉन्फ़िगर करें
आपका AI एजेंट कैसे व्यवहार करे, यह तय करने के लिए साइडबार में AI Agents पर जाएँ।
लहजा और व्यक्तित्व
एजेंट के बात करने का अंदाज़ तय करें — दोस्ताना, प्रोफ़ेशनल, संक्षिप्त आदि
AI मॉडल
आधार लैंग्वेज मॉडल चुनें (आपकी अकाउंट सेटिंग्स से कॉन्फ़िगर होता है)
Temperature
रचनात्मकता नियंत्रित करें — तथ्यात्मक जवाबों के लिए कम, बातचीत वाले जवाबों के लिए ज़्यादा
हैंडऑफ़ नियम
तय करें कि AI कब बातचीत किसी ह्यूमन एजेंट को सौंपे
नॉलेज बेस
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ताकि आपका AI एजेंट आपकी अपनी बिज़नेस जानकारी से सवालों के जवाब दे सके (RAG — Retrieval-Augmented Generation)।
साइडबार में Memory Hub पर जाएँ
डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें
इंडेक्सिंग का इंतज़ार करें
रिट्रीवल टेस्ट करें
टूल्स और स्किल्स
ऐसे टूल्स चालू करके अपने AI एजेंट की क्षमताएँ बढ़ाएँ, जिनका वह बातचीत के दौरान इस्तेमाल कर सके।
- वेब सर्च — एजेंट को रियल-टाइम जानकारी खोजने दें
- इन्वेंटरी लुकअप — आपकी पब्लिश की गई लिस्टिंग्स में अपने-आप खोजें
- कस्टम API टूल्स — लाइव डेटा के लिए अपने APIs जोड़ें
- कैलकुलेटर — क़ीमत और फ़ाइनेंस से जुड़े सवालों के लिए काम का
- हर टूल को हर AI एजेंट के लिए अलग से चालू/बंद किया जा सकता है
चैनल
Meta के ज़रिए WhatsApp जोड़ें
Neksio, Meta (Facebook) Business API के ज़रिए WhatsApp से जुड़ता है। पूरी प्रक्रिया Facebook से होकर गुज़रती है — आप लॉग इन करते हैं, अपना Facebook पेज चुनते हैं, अनुमतियाँ मंज़ूर करते हैं, और अपना फ़ोन नंबर लिंक करते हैं। हर चरण को क्रम से पूरा करें।
शुरू करने से पहले — आपको ये चाहिए
- एक Facebook पर्सनल अकाउंट — Meta के लिए यही आपका लॉगिन क्रेडेंशियल है
- आपके बिज़नेस का एक Facebook पेज (आपको पेज का Admin होना चाहिए)
- WhatsApp Business नंबर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक फ़ोन नंबर
- आपके मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल किया हुआ WhatsApp Business ऐप (QR वेरिफ़िकेशन के लिए)
नोट: अगर आपका फ़ोन नंबर अभी किसी पर्सनल WhatsApp या WhatsApp Business ऐप पर एक्टिव है, तो यहाँ जोड़ने से पहले आपको उस अकाउंट को डिलीट करना होगा: WhatsApp खोलें → Settings → Account → Delete Account।
Channels → Connect WhatsApp खोलें
अपने Facebook अकाउंट में लॉग इन करें
टिप: उस Facebook अकाउंट का इस्तेमाल करें जो आपके बिज़नेस पेज का मालिक या Admin है। ग़लत अकाउंट से लॉग इन करने पर अगले कदम में आपका पेज नहीं दिखेगा।
अपने बिज़नेस का Facebook पेज चुनें
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
आपका पेज नहीं दिख रहा? हो सकता है आप Admin न हों। पेज के मालिक से कहें कि वे आपको जोड़ें: Facebook → Your Page → Settings → Page Roles।
अनुमतियों वाली स्क्रीन देखें और मंज़ूर करें
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Create, update and read business info and assets on your behalf
Manage and access Page conversations in Messenger
Read and send messages through your Page's Messenger inbox
Manage comments on your Page
Read, hide, delete, and reply to comments on your Page posts
Read content posted on the Page
View posts, photos, videos and other published content
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Configure webhooks so Neksio receives real-time message events
पाँचों अनुमतियाँ ज़रूरी हैं। इनमें से किसी को भी अनचेक न करें — आपके WhatsApp मैसेज सही तरीके से भेजने, पाने और रूट करने के लिए Neksio को हर अनुमति चाहिए। आगे बढ़ने के लिए Next पर क्लिक करें।
जानकारी: ये अनुमतियाँ सिर्फ़ बिज़नेस मैसेजिंग तक सीमित हैं। Neksio आपकी पर्सनल टाइमलाइन पर पोस्ट नहीं कर सकता, आपकी पर्सनल प्रोफ़ाइल एक्सेस नहीं कर सकता, और आपके Ad अकाउंट में बदलाव नहीं कर सकता।
WhatsApp Business Account चुनें या बनाएँ
अपना WhatsApp Business फ़ोन नंबर डालें
+971 50 123 4567)। वेरिफ़िकेशन कोड पाने के लिए SMS या Voice Call चुनें, फिर Send Code पर क्लिक करें। 6 अंकों का कोड आने पर उसे डालें और Next पर क्लिक करें।स्क्रीन पर दिख रहा QR कोड स्कैन करें
- अपने मोबाइल पर WhatsApp Business खोलें
- तीन बिंदुओं वाले मेन्यू ⋮ → Linked Devices पर टैप करें
- Link a Device पर टैप करें
- अपना कैमरा कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड की ओर करें
नोट: QR कोड कुछ मिनटों बाद एक्सपायर हो जाता है। अगर समय ख़त्म हो जाए, तो नया कोड बनाने के लिए Refresh QR Code पर क्लिक करें।
WhatsApp Business अकाउंट का नाम और टाइमज़ोन डालें
- WhatsApp Business अकाउंट का नाम
वह डिस्प्ले नेम जो ग्राहकों को आपके मैसेज करने पर दिखता है (जैसे Einvotca Support)। सोच-समझकर चुनें — Meta इस नाम की समीक्षा करता है और मंज़ूरी में कुछ घंटे लग सकते हैं।
- टाइमज़ोन
अपने बिज़नेस की लोकेशन से मेल खाता टाइमज़ोन चुनें। इसका असर मैसेज शेड्यूलिंग और एनालिटिक्स पर पड़ता है।
हो जाने पर Next पर क्लिक करें।
अपने सेटअप की पुष्टि करें
Finish पर क्लिक करें — आप जुड़ गए!
जुड़ने के बाद — अगले कदम
- Channels → Settings में अपनी WhatsApp Business प्रोफ़ाइल फ़ोटो और विवरण सेट करें
- Memory Hub में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ताकि आपका AI एजेंट आपके बिज़नेस के बारे में जाने
- शुरू से आख़िर तक डिलीवरी जाँचने के लिए अपने WhatsApp नंबर पर एक टेस्ट मैसेज भेजें
- AI Agent के हैंडऑफ़ नियम कॉन्फ़िगर करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर ह्यूमन एजेंट्स को अलर्ट मिले
जानकारी: अगर पूरा करने के बाद आपका नंबर Pending दिखाता है, तो Meta आपके WhatsApp Business डिस्प्ले नेम की समीक्षा कर रहा है। यह आम तौर पर कुछ घंटों में हो जाता है। मंज़ूरी मिलने पर आपको Meta से एक ईमेल मिलेगा।
Facebook पेज इंटीग्रेशन
WhatsApp कनेक्ट फ़्लो के अंदर Continue with Meta पर क्लिक करने के बाद, Facebook एक पॉप-अप में खुलता है। इंटीग्रेशन पूरा करने के लिए नीचे दिया हर कदम अपनाएँ।
पूरी प्रक्रिया के लिए एक अलग पेज पर Facebook पेज इंटीग्रेशन की पूरी गाइड भी उपलब्ध है।
अपने Facebook अकाउंट में लॉग इन करें
टिप: पक्का करें कि आप उस अकाउंट में लॉग इन हैं जो आपके बिज़नेस पेज का मालिक या Admin है। ग़लत अकाउंट इस्तेमाल करने पर अगले कदम में आपका पेज नहीं दिखेगा।
अपने बिज़नेस का Facebook पेज चुनें
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
आपका पेज नहीं दिख रहा? हो सकता है आप Admin न हों। पेज के मालिक से कहें: Facebook → Page Settings → Page Roles → आपके अकाउंट को Admin के रूप में जोड़ें।
अनुमतियों वाली स्क्रीन देखें
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Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
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Business
einvotca.ai
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Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
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Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
पाँचों अनुमतियाँ ज़रूरी हैं — इनमें से किसी को भी अनचेक न करें। आगे बढ़ने के लिए Next पर क्लिक करें।
जानकारी: ये अनुमतियाँ सिर्फ़ बिज़नेस मैसेजिंग तक सीमित हैं। Neksio आपकी पर्सनल टाइमलाइन पर पोस्ट नहीं कर सकता, पर्सनल मैसेज एक्सेस नहीं कर सकता, और आपके Ads अकाउंट में बदलाव नहीं कर सकता।
Next और फिर Finish पर क्लिक करें
टीम और एजेंट्स
टीम मेंबर्स को इनवाइट करें
साइडबार में Agents पर जाएँ
'Invite Agent' पर क्लिक करें
उन्हें इनविटेशन ईमेल मिलता है
रोल्स और परमिशन
टीम के हर सदस्य को एक रोल दिया जाता है, जो तय करता है कि वे क्या देख और कर सकते हैं।
पूरा एक्सेस — बिलिंग, सेटिंग्स, सभी फ़ीचर्स। हर अकाउंट में सिर्फ़ एक।
बातचीत और कॉन्टैक्ट्स संभाल सकते हैं। बिलिंग या सेटिंग्स एक्सेस नहीं कर सकते।
डैशबोर्ड, बातचीत और कॉन्टैक्ट्स का सिर्फ़ देखने का एक्सेस।
सेटिंग्स और बिलिंग
अकाउंट सेटिंग्स
अपना अकाउंट मैनेज करने के लिए साइडबार से Settings खोलें।
- अपनी कंपनी का नाम, लोगो और संपर्क विवरण अपडेट करें
- अपना टाइमज़ोन और भाषा की पसंद बदलें
- कस्टम इंटीग्रेशन के लिए API keys बनाएँ
- जुड़े हुए बिज़नेस मैनेज करें (अगर आपकी कई लोकेशंस हैं)
- प्लेटफ़ॉर्म एक्टिविटी के ऑडिट लॉग्स देखें और एक्सपोर्ट करें
बिलिंग और प्लान
अपनी सब्सक्रिप्शन मैनेज करने के लिए साइडबार में Billing पर जाएँ।
- अपना मौजूदा प्लान और इस्तेमाल देखें
- कभी भी ऊँचे प्लान पर अपग्रेड करें — बदलाव प्रो-रेटेड होते हैं
- पेमेंट PayPal से सुरक्षित रूप से प्रोसेस होता है
- बिलिंग हिस्ट्री टेबल से इनवॉइस डाउनलोड करें
- अगर आपका प्लान एक्सपायर हो जाता है, तो रिन्यू होने तक बातचीत रुक जाती है
नोट: अपनी सब्सक्रिप्शन कैंसल करने के लिए, अपनी अगली बिलिंग तारीख से कम से कम 24 घंटे पहले सपोर्ट से संपर्क करें।
नोटिफ़िकेशन
तय करें कि प्लेटफ़ॉर्म से आपको अलर्ट कैसे और कब मिलें।
नई बातचीत, एजेंट असाइनमेंट और बिलिंग इवेंट्स के अलर्ट सेट करने के लिए साइडबार में Notifications पर जाएँ। नोटिफ़िकेशन ऐप में, ईमेल से या WhatsApp से भेजे जा सकते हैं।
और मदद चाहिए?
Neksio का पूरा फ़ायदा उठाने में मदद के लिए हमारी सपोर्ट टीम मौजूद है।