Användarguide
Kom igång med Neksio
Allt du behöver för att gå från registrering till AI-drivna kundkonversationer – steg för steg.
Vad är Neksio?
Neksio är en AI-driven plattform för kundengagemang som är utformad för bilhandlare, återförsäljare och tjänsteföretag. Den kopplar ihop ditt företag med kunderna på WhatsApp, Instagram, TikTok och Facebook via intelligenta AI-agenter som hanterar förfrågningar dygnet runt, kvalificerar leads, visar upp ditt lager och lämnar över till mänskliga agenter när det behövs.
AI-konversationer
Automatiska svar som bygger på din egen kunskapsbas
Visa upp ditt lager
Publicera och dela annonser direkt i chatten
Kontakthantering
Samlade kundprofiler för alla kanaler
Överlämning till människa
Lämna över vilken konversation som helst till ditt team när som helst
Skapa ett konto
Följ de här stegen för att skapa ditt Neksio-konto på platform.neksio.com.
Besök plattformen
Klicka på ”Sign Up” eller ”Register”
Ange dina uppgifter
Verifiera din e-postadress
Logga in
Tips: Använd en e-postadress på företagets domän (t.ex. du@dittforetag.se) – den visas i aviseringar som skickas till dina kunder.
Konfigurera din profil
När du loggar in för första gången guidas du genom en onboarding i 4 steg. Slutför alla steg för att låsa upp hela plattformen.
Välj den kategori som bäst beskriver ditt företag (t.ex. Car Dealership, Real Estate, E-commerce). Det hjälper Neksio att anpassa AI-agentens standardbeteende efter din bransch.
- Använd sökfältet för att snabbt hitta din typ av verksamhet
- Om inget passar exakt väljer du det som ligger närmast
- Du kan ändra detta senare under Settings
Fyll i företagsinformationen som används i din offentliga profil och i utgående kommunikation.
Företagsnamn *
Ditt företags officiella namn
Land / plats *
Var ditt företag finns
Primärt kontaktnummer *
Företagets huvudnummer
Koppla ett WhatsApp Business-konto. Du behöver ett nummer för WhatsApp Business API – separat från ett vanligt WhatsApp-konto.
- Ha ditt telefonnummer för WhatsApp Business redo
- Du får en verifieringskod via sms eller röstsamtal
- Ange koden i fältet för att bekräfta att du äger numret
- När numret är verifierat kopplas det till plattformen
Info: Du kan hoppa över konfigurationen av WhatsApp och komma tillbaka senare via avsnittet Channels. De flesta funktioner kräver dock en aktiv WhatsApp-koppling.
Neksio verifierar dina företagsuppgifter. Det går oftast direkt men kan ta några minuter. När det är klart ändras kontots status till Verified och du kan gå vidare och välja en plan.
Obs: Om verifieringen tar längre tid än väntat, kontakta support och uppge e-postadressen för ditt konto.
Välj en plan
När din profil har verifierats kommer du till sidan Subscription Plans.
Jämför tillgängliga planer
Klicka på ”Select Plan”
Betala via PayPal
Du skickas vidare till din dashboard
Tips: Osäker på vilken plan du ska välja? Jämför alla planer eller boka en demo, så hjälper vårt team dig att välja.
Översikt över dashboarden
Dashboarden är ditt kontrollcenter. Den ger dig en ögonblicksbild i realtid av hur det går för ditt företag.
Konversationsstatistik
Totalt antal konversationer, aktiva trådar, andel som hanteras av AI respektive människor
Vanligaste avsikterna
Kundernas vanligaste frågor och önskemål
Rekommenderade annonser
De produkter i lagret som din AI-agent lyfter fram oftast
Agentstatus
Vilka teammedlemmar som är online och hanterar konversationer
Tips: Använd datumväljaren högst upp på dashboarden för att filtrera statistiken på i dag, de senaste 7 dagarna, de senaste 30 dagarna eller ett eget intervall.
Inkorg och konversationer
Inkorgen (Inbox) är där alla kundkonversationer finns – WhatsApp, Instagram, TikTok och Facebook i en gemensam vy.
Filtrera konversationer
- Använd kanalflikarna (All / WhatsApp / Instagram osv.) för att filtrera per plattform
- Filtrera på status: Active, AI-only, Handed off eller Unassigned
- Sök på kundens namn eller telefonnummer
Status för konversationer
AI-agenten hanterar konversationen automatiskt
AI:n har lämnat över chatten till en mänsklig agent
En mänsklig agent deltar aktivt i konversationen
Ingen agent tilldelad – behöver uppmärksamhet
Tilldela konversationer
När en konversation behöver en mänsklig touch kan du tilldela den till dig själv eller en teammedlem.
Öppna konversationen
Klicka på ”Assign to me”
Eller tilldela en teammedlem
Lämna tillbaka till AI:n
Svara kunder
- Skriv ditt meddelande i svarsrutan längst ned i chattfönstret
- Tryck på Enter eller klicka på Send för att skicka meddelandet
- Meddelanden skickas via samma kanal som kunden använde
- AI-genererade meddelanden märks med en AI-etikett för sammanhangets skull
- Kundens sentiment och avsikt visas bredvid varje meddelande
Kontakter
Visa och sök kontakter
Alla kunder som har interagerat med ditt företag sparas som kontakter (Contacts).
- Sök på namn, telefonnummer eller e-postadress
- Filtrera kontakter per kanal (WhatsApp, Instagram osv.)
- Sortera på namn, senaste interaktion eller aktivitetsnivå
- Klicka på en kontakt för att se hela konversationshistoriken
Importera kontakter
Importera befintliga kunder från en CSV- eller Excel-fil.
Gå till Contacts → Import
Ladda ner mallen
Ladda upp din fil
Bekräfta importen
Hantera kontakter
Redigera kontakt
Uppdatera namn, telefon, e-post och egna fält på kontaktens detaljsida
Slå ihop dubbletter
Markera två kontakter och använd Merge för att slå ihop deras historik till en profil
Exportera kontakter
Ladda ner hela kontaktlistan som en Excel-fil (.xlsx) för användning offline eller synk med CRM
Radera kontakt
Ta bort en kontakt och all tillhörande konversationshistorik permanent
Lager
Lägg till en annons
Publicera produkter eller fordon i ditt lager (Inventory) så att AI-agenten kan lyfta fram dem i kundkonversationer.
Gå till Inventory → Add New
Ladda upp bilder
Ange specifikationer
Spara som utkast eller publicera
Publicera och hantera annonser
Varje annons har en status som styr dess synlighet.
Sparad men inte synlig för kunder
Live – kunder och AI-agenten kan se den
Markerad som såld – borttagen från aktiva annonser
Dold i alla vyer men datan sparas
Tips: Varje publicerad annons får en unik delbar länk med en WhatsApp-knapp för ”Enquire” – dela den i chattar eller i sociala medier.
AI-agenter
Konfigurera din AI-agent
Gå till AI Agents i sidomenyn för att anpassa hur din AI-agent beter sig.
Ton och personlighet
Ställ in agentens kommunikationsstil – vänlig, professionell, kortfattad osv.
AI-modell
Välj den underliggande språkmodellen (styrs av dina kontoinställningar)
Temperatur
Styr kreativiteten – lägre för faktasvar, högre för mer samtalsmässiga svar
Regler för överlämning
Bestäm när AI:n ska eskalera till en mänsklig agent
Kunskapsbas
Ladda upp dokument så att din AI-agent kan svara på frågor med hjälp av din egen företagsinformation (RAG – Retrieval-Augmented Generation).
Gå till Memory Hub i sidomenyn
Ladda upp dokument
Vänta på indexeringen
Testa hämtningen
Verktyg och färdigheter
Utöka din AI-agents förmågor genom att aktivera verktyg som den kan använda under konversationer.
- Webbsökning – låt agenten slå upp information i realtid
- Lageruppslag – sök automatiskt bland dina publicerade annonser
- Egna API-verktyg – koppla dina egna API:er för aktuell data
- Kalkylator – praktisk för frågor om priser och finansiering
- Varje verktyg kan slås på eller av per AI-agent
Kanaler
Koppla WhatsApp via Meta
Neksio ansluter till WhatsApp via Metas (Facebooks) Business API. Hela processen går via Facebook – du loggar in, väljer din Facebook-sida, godkänner behörigheter och kopplar ditt telefonnummer. Följ varje fas i tur och ordning.
Innan du börjar – det här behöver du
- Ett personligt Facebook-konto – det är dina inloggningsuppgifter för Meta
- En Facebook-sida för ditt företag (du måste vara administratör för sidan)
- Ett telefonnummer att använda som ditt WhatsApp Business-nummer
- WhatsApp Business-appen installerad i din mobil (för QR-verifieringen)
Obs: Om ditt telefonnummer för närvarande är aktivt i en personlig WhatsApp- eller WhatsApp Business-app måste du radera det kontot först innan du kopplar numret här: öppna WhatsApp → Settings → Account → Delete Account.
Öppna Channels → koppla WhatsApp
Logga in på ditt Facebook-konto
Tips: Använd det Facebook-konto som äger eller administrerar företagets sida. Loggar du in med fel konto syns inte sidan i nästa steg.
Välj företagets Facebook-sida
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
Ser du inte din sida? Du kanske inte är administratör. Be sidans ägare att lägga till dig: Facebook → din sida → Settings → Page Roles.
Granska och godkänn skärmen med behörigheter
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Create, update and read business info and assets on your behalf
Manage and access Page conversations in Messenger
Read and send messages through your Page's Messenger inbox
Manage comments on your Page
Read, hide, delete, and reply to comments on your Page posts
Read content posted on the Page
View posts, photos, videos and other published content
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Configure webhooks so Neksio receives real-time message events
Alla fem behörigheterna är obligatoriska. Avmarkera inte någon av dem – Neksio behöver varenda en för att skicka, ta emot och dirigera dina WhatsApp-meddelanden korrekt. Klicka på Next för att fortsätta.
Info: Behörigheterna är begränsade till företagsmeddelanden. Neksio kan inte publicera på din personliga tidslinje, komma åt din personliga profil eller ändra ditt annonskonto.
Välj eller skapa ett WhatsApp Business-konto
Ange ditt telefonnummer för WhatsApp Business
+971 50 123 4567). Välj SMS eller Voice Call för att få din verifieringskod och klicka sedan på Send Code. Ange den 6-siffriga koden när den kommer och klicka på Next.Skanna QR-koden som visas på skärmen
- Öppna WhatsApp Business i mobilen
- Tryck på menyn med tre punkter ⋮ → Linked Devices
- Tryck på Link a Device
- Rikta kameran mot QR-koden på datorskärmen
Obs: QR-koden går ut efter några minuter. Om tiden löper ut klickar du på Refresh QR Code för att skapa en ny.
Ange namn och tidszon för WhatsApp Business-kontot
- Namn på WhatsApp Business-kontot
Visningsnamnet som kunderna ser när du skriver till dem (t.ex. Einvotca Support). Välj med omsorg – Meta granskar namnet och det kan ta några timmar innan det godkänns.
- Tidszon
Välj den tidszon som motsvarar var ditt företag finns. Den påverkar schemaläggning av meddelanden och analys.
Klicka på Next när du är klar.
Bekräfta din konfiguration
Klicka på Finish – nu är du ansluten!
Efter anslutningen – nästa steg
- Lägg till profilbild och beskrivning för WhatsApp Business under Channels → Settings
- Ladda upp dokument till Memory Hub så att din AI-agent känner till ditt företag
- Skicka ett testmeddelande till ditt WhatsApp-nummer för att kontrollera att leveransen fungerar hela vägen
- Ställ in regler för överlämning från AI-agenten så att mänskliga agenter aviseras när det behövs
Info: Om ditt nummer visas som Pending när du är klar granskar Meta visningsnamnet för ditt WhatsApp Business-konto. Det brukar lösa sig inom några timmar. Du får ett mejl från Meta när det har godkänts.
Integration med Facebook-sida
När du klickar på Continue with Meta i flödet för att koppla WhatsApp öppnas Facebook i ett popup-fönster. Följ varje steg nedan för att slutföra integrationen.
Det finns också en fullständig guide för integration med Facebook-sida med hela genomgången på en egen sida.
Logga in på ditt Facebook-konto
Tips: Se till att du är inloggad på kontot som äger eller administrerar företagets sida. Använder du fel konto syns inte sidan i nästa steg.
Välj företagets Facebook-sida
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
Ser du inte din sida? Du kanske inte är administratör. Be sidans ägare: Facebook → Page Settings → Page Roles → lägg till ditt konto som Admin.
Granska skärmen med behörigheter
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Manage and access Page conversations in Messenger
Manage comments on your Page
Read content posted on the Page
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Alla fem behörigheterna är obligatoriska – avmarkera inte någon av dem. Klicka på Next för att fortsätta.
Info: Behörigheterna är begränsade till företagsmeddelanden. Neksio kan inte publicera på din personliga tidslinje, läsa privata meddelanden eller ändra ditt annonskonto.
Klicka på Next och sedan Finish
Team och agenter
Bjud in teammedlemmar
Gå till Agents i sidomenyn
Klicka på ”Invite Agent”
Personen får en inbjudan via e-post
Roller och behörigheter
Varje teammedlem tilldelas en roll som styr vad hen kan se och göra.
Full åtkomst – fakturering, inställningar, alla funktioner. Endast en per konto.
Kan hantera konversationer och kontakter. Har inte åtkomst till fakturering eller inställningar.
Läsbehörighet till dashboard, konversationer och kontakter.
Inställningar och fakturering
Kontoinställningar
Öppna Settings i sidomenyn för att hantera ditt konto.
- Uppdatera företagsnamn, logotyp och kontaktuppgifter
- Ändra tidszon och språkinställningar
- Skapa API-nycklar för egna integrationer
- Hantera anslutna företag (om du har flera platser)
- Visa och exportera granskningsloggar över aktiviteten på plattformen
Fakturering och planer
Gå till Billing i sidomenyn för att hantera ditt abonnemang.
- Se din nuvarande plan och användning
- Uppgradera till en högre plan när som helst – ändringar debiteras proportionellt
- Betalningen hanteras säkert via PayPal
- Ladda ner fakturor från tabellen med faktureringshistorik
- Om din plan löper ut pausas konversationerna tills den förnyas
Obs: För att säga upp ditt abonnemang, kontakta support minst 24 timmar före nästa faktureringsdatum.
Aviseringar
Ställ in hur och när du får aviseringar från plattformen.
Gå till Notifications i sidomenyn för att ställa in aviseringar om nya konversationer, tilldelningar till agenter och faktureringshändelser. Aviseringar kan levereras i appen, via e-post eller via WhatsApp.
Behöver du mer hjälp?
Vårt supportteam hjälper dig att få ut det mesta av Neksio.