Guida utente
Primi passi con Neksio
Tutto ciò che ti serve per passare dalla registrazione alle conversazioni con i clienti gestite dall'IA, passo dopo passo.
Che cos'è Neksio?
Neksio è una piattaforma di customer engagement basata sull'IA, pensata per concessionarie, negozi e aziende di servizi. Collega la tua attività ai clienti su WhatsApp, Instagram, TikTok e Facebook tramite agenti IA intelligenti che gestiscono le richieste 24/7, qualificano i lead, mostrano l'inventario e passano la conversazione agli operatori umani quando serve.
Conversazioni con l'IA
Risposte automatiche basate sulla tua knowledge base
Vetrina dell'inventario
Pubblica e condividi annunci direttamente in chat
Gestione dei contatti
Profili cliente unificati su tutti i canali
Passaggio a un operatore
Passa qualsiasi conversazione al tuo team in qualsiasi momento
Crea un account
Segui questi passaggi per creare il tuo account Neksio su platform.neksio.com.
Visita la piattaforma
Clicca su “Sign Up” o “Register”
Inserisci i tuoi dati
Verifica la tua email
Accedi
Suggerimento: Usa un indirizzo email aziendale (ad es. tu@latuaazienda.com): comparirà nelle notifiche inviate ai tuoi clienti.
Configura il tuo profilo
Dopo il primo accesso, verrai guidato in una procedura di onboarding in 4 passaggi. Completali tutti per sbloccare la piattaforma completa.
Scegli la categoria che descrive meglio la tua attività (ad es. Car Dealership, Real Estate, E-commerce). Questo aiuta Neksio ad adattare il comportamento predefinito dell'agente IA al tuo settore.
- Usa la barra di ricerca per trovare rapidamente il tuo tipo di attività
- Se nessuna opzione corrisponde esattamente, scegli quella più vicina
- Puoi modificarlo in seguito da Settings
Compila le informazioni sulla tua azienda che verranno usate nel profilo pubblico e nelle comunicazioni in uscita.
Company Name *
La denominazione ufficiale della tua attività
Country / Location *
Dove ha sede la tua attività
Primary Contact Number *
Il numero di telefono principale dell'attività
Collega un account WhatsApp Business. Ti servirà un numero WhatsApp Business API, distinto da un normale account WhatsApp.
- Tieni a portata di mano il numero di telefono di WhatsApp Business
- Riceverai un codice di verifica via SMS o chiamata vocale
- Inserisci il codice nell'apposito campo per confermare che il numero è tuo
- Una volta verificato, il tuo numero è collegato alla piattaforma
Info: Puoi saltare la configurazione di WhatsApp e completarla in seguito dalla sezione Channels. Tuttavia, la maggior parte delle funzionalità richiede una connessione WhatsApp attiva.
Neksio verifica i dati della tua attività. Di solito è immediato, ma può richiedere qualche minuto. Al termine, lo stato del tuo account diventa Verified e puoi procedere alla scelta di un piano.
Nota: Se la verifica richiede più tempo del previsto, contatta l'assistenza indicando l'email del tuo account.
Scegli un piano
Dopo la verifica del profilo, verrai indirizzato alla pagina Subscription Plans.
Esamina i piani disponibili
Clicca su “Select Plan”
Completa il pagamento con PayPal
Reindirizzamento alla Dashboard
Suggerimento: Non sai quale piano scegliere? Confronta tutti i piani oppure prenota una demo e il nostro team ti aiuterà a scegliere.
Panoramica della dashboard
La Dashboard è il tuo centro di controllo e ti offre una panoramica in tempo reale delle prestazioni della tua attività.
Statistiche delle conversazioni
Conversazioni totali, thread attivi, rapporto tra conversazioni gestite dall'IA e da persone
Intenti principali
Le domande e richieste più frequenti dei clienti
Annunci consigliati
Gli articoli dell'inventario che il tuo agente IA propone più spesso
Stato degli operatori
Quali membri del team sono online e stanno gestendo conversazioni
Suggerimento: Usa il selettore dell'intervallo di date in cima alla Dashboard per filtrare le statistiche per oggi, ultimi 7 giorni, ultimi 30 giorni o un intervallo personalizzato.
Inbox e conversazioni
La Inbox è dove si trovano tutte le conversazioni con i clienti: WhatsApp, Instagram, TikTok e Facebook in un'unica vista unificata.
Filtrare le conversazioni
- Usa le schede dei canali (All / WhatsApp / Instagram ecc.) per filtrare per piattaforma
- Filtra per stato: Active, AI-only, Handed off o Unassigned
- Cerca per nome del cliente o numero di telefono
Stati delle conversazioni
L'agente IA sta gestendo la conversazione in automatico
L'IA ha passato la chat a un operatore umano
Un operatore umano sta partecipando attivamente alla conversazione
Nessun operatore assegnato: richiede attenzione
Assegnare le conversazioni
Quando una conversazione richiede un tocco umano, puoi assegnarla a te stesso o a un membro del team.
Apri la conversazione
Clicca su “Assign to me”
Oppure assegnala a un membro del team
Restituisci all'IA
Rispondere ai clienti
- Scrivi il tuo messaggio nella casella di risposta in fondo alla finestra della chat
- Premi Invio o clicca su Send per inviare il messaggio
- I messaggi vengono inviati tramite lo stesso canale usato dal cliente
- I messaggi generati dall'IA sono contrassegnati da un badge AI per chiarezza
- Il sentiment e l'intento del cliente sono mostrati accanto a ogni messaggio
Contatti
Visualizzare e cercare i contatti
Tutti i clienti che hanno interagito con la tua attività vengono salvati come contatti (Contacts).
- Cerca per nome, numero di telefono o email
- Filtra i contatti per canale (WhatsApp, Instagram ecc.)
- Ordina per nome, ultima interazione o livello di attività
- Clicca su un contatto per vedere l'intera cronologia delle conversazioni
Importare i contatti
Importa i clienti esistenti da un file CSV o Excel.
Vai su Contacts → Import
Scarica il modello
Carica il tuo file
Conferma l'importazione
Gestire i contatti
Modificare un contatto
Aggiorna nome, telefono, email e campi personalizzati dalla pagina di dettaglio del contatto
Unire i duplicati
Seleziona due contatti e usa Merge per unire la loro cronologia in un unico profilo
Esportare i contatti
Scarica l'elenco completo dei contatti come file Excel (.xlsx) per l'uso offline o la sincronizzazione con il CRM
Eliminare un contatto
Rimuovi definitivamente un contatto e tutta la cronologia delle conversazioni associata
Inventario
Aggiungere un annuncio
Pubblica prodotti o veicoli nel tuo inventario, così l'agente IA può proporli nelle conversazioni con i clienti.
Vai su Inventory → Add New
Carica le immagini
Inserisci le specifiche
Salva come bozza o pubblica
Pubblicare e gestire gli annunci
Ogni annuncio ha uno stato che ne determina la visibilità.
Salvato ma non visibile ai clienti
Online: clienti e agente IA possono vederlo
Contrassegnato come venduto: rimosso dagli annunci attivi
Nascosto da tutte le viste, ma i dati vengono conservati
Suggerimento: Ogni annuncio pubblicato ottiene un link univoco condivisibile con un pulsante WhatsApp "Enquire": condividilo nelle chat o sui social.
Agenti IA
Configurare il tuo agente IA
Vai su AI Agents nella barra laterale per personalizzare il comportamento del tuo agente IA.
Tono e personalità
Imposta lo stile comunicativo dell'agente: cordiale, professionale, conciso ecc.
Modello IA
Scegli il modello linguistico sottostante (configurato nelle impostazioni del tuo account)
Temperatura
Controlla la creatività: più bassa per risposte fattuali, più alta per risposte più colloquiali
Regole di passaggio
Definisci quando l'IA deve passare la conversazione a un operatore umano
Knowledge base
Carica documenti così il tuo agente IA può rispondere alle domande usando le informazioni della tua attività (RAG, Retrieval-Augmented Generation).
Vai su Memory Hub nella barra laterale
Carica i documenti
Attendi l'indicizzazione
Verifica il recupero
Strumenti e skill
Estendi le capacità del tuo agente IA attivando strumenti che può usare durante le conversazioni.
- Ricerca web: consente all'agente di cercare informazioni in tempo reale
- Ricerca nell'inventario: cerca automaticamente tra i tuoi annunci pubblicati
- Strumenti API personalizzati: collega le tue API per dati aggiornati in tempo reale
- Calcolatrice: utile per domande su prezzi e finanziamenti
- Ogni strumento può essere attivato o disattivato per ciascun agente IA
Canali
Collegare WhatsApp tramite Meta
Neksio si collega a WhatsApp tramite la Meta (Facebook) Business API. L'intero processo passa da Facebook: accedi, selezioni la tua Pagina Facebook, approvi le autorizzazioni e colleghi il tuo numero di telefono. Segui le fasi nell'ordine indicato.
Prima di iniziare, ti serviranno
- Un account Facebook personale: è la credenziale con cui accedi a Meta
- Una Pagina Facebook per la tua attività (devi esserne amministratore)
- Un numero di telefono da usare come numero WhatsApp Business
- L'app WhatsApp Business installata sul tuo telefono (per la verifica tramite QR)
Nota: Se il tuo numero di telefono è attualmente attivo su un'app WhatsApp personale o WhatsApp Business, devi prima eliminare quell'account per poterlo collegare qui: apri WhatsApp → Impostazioni → Account → Elimina account (Settings → Account → Delete Account).
Apri Channels → Connect su WhatsApp
Accedi al tuo account Facebook
Suggerimento: Usa l'account Facebook che possiede o amministra la Pagina della tua attività. Se accedi con l'account sbagliato, la tua Pagina non comparirà nel passaggio successivo.
Scegli la Pagina Facebook della tua attività
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
Non vedi la tua Pagina? Forse non ne sei amministratore. Chiedi al proprietario della Pagina di aggiungerti: Facebook → la tua Pagina → Settings → Page Roles.
Controlla e approva la schermata delle autorizzazioni
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Create, update and read business info and assets on your behalf
Manage and access Page conversations in Messenger
Read and send messages through your Page's Messenger inbox
Manage comments on your Page
Read, hide, delete, and reply to comments on your Page posts
Read content posted on the Page
View posts, photos, videos and other published content
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Configure webhooks so Neksio receives real-time message events
Tutte e cinque le autorizzazioni sono obbligatorie. Non deselezionarne nessuna: Neksio ha bisogno di ciascuna per inviare, ricevere e smistare correttamente i tuoi messaggi WhatsApp. Clicca su Next per continuare.
Info: Queste autorizzazioni riguardano solo la messaggistica aziendale. Neksio non può pubblicare sul tuo diario personale, accedere al tuo profilo personale o modificare il tuo account pubblicitario.
Seleziona o crea un WhatsApp Business Account
Inserisci il numero di telefono di WhatsApp Business
+971 50 123 4567). Seleziona SMS o Voice Call per ricevere il codice di verifica, poi clicca su Send Code. Quando arriva, inserisci il codice a 6 cifre e clicca su Next.Scansiona il codice QR mostrato sullo schermo
- Apri WhatsApp Business sul telefono
- Tocca il menu con i tre puntini ⋮ → Dispositivi collegati (Linked Devices)
- Tocca Collega un dispositivo (Link a Device)
- Inquadra con la fotocamera il codice QR sullo schermo del computer
Nota: Il codice QR scade dopo pochi minuti. Se scade, clicca su Refresh QR Code per generarne uno nuovo.
Inserisci il nome dell'account WhatsApp Business e il fuso orario
- Nome dell'account WhatsApp Business
Il nome visualizzato che i clienti vedono quando scrivi loro (ad es. Einvotca Support). Sceglilo con cura: Meta esamina questo nome e l'approvazione può richiedere qualche ora.
- Fuso orario
Seleziona il fuso orario della sede della tua attività. Influisce sulla programmazione dei messaggi e sulle analytics.
Al termine, clicca su Next.
Conferma la configurazione
Clicca su Finish: sei collegato!
Dopo il collegamento: i prossimi passi
- Imposta la foto profilo e la descrizione di WhatsApp Business in Channels → Settings
- Carica i documenti nel Memory Hub così il tuo agente IA conosce la tua attività
- Invia un messaggio di prova al tuo numero WhatsApp per verificare che la consegna funzioni dall'inizio alla fine
- Configura le regole di passaggio dell'AI Agent così gli operatori umani vengono avvisati quando serve
Info: Se al termine il tuo numero risulta Pending, Meta sta esaminando il nome visualizzato di WhatsApp Business. Di solito si risolve in poche ore. Riceverai un'email da Meta non appena verrà approvato.
Integrazione con la Pagina Facebook
Dopo aver cliccato su Continue with Meta nel flusso di collegamento di WhatsApp, Facebook si apre in una finestra pop-up. Segui i passaggi qui sotto per completare l'integrazione.
È disponibile anche una guida completa all'integrazione con la Pagina Facebook con tutti i passaggi in una pagina dedicata.
Accedi al tuo account Facebook
Suggerimento: Assicurati di aver effettuato l'accesso con l'account che possiede o amministra la Pagina della tua attività. Se usi l'account sbagliato, la tua Pagina non comparirà nel passaggio successivo.
Scegli la Pagina Facebook della tua attività
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
Non vedi la tua Pagina? Forse non ne sei amministratore. Chiedi al proprietario della Pagina di andare su Facebook → Page Settings → Page Roles e aggiungere il tuo account come amministratore (Admin).
Controlla la schermata delle autorizzazioni
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Manage and access Page conversations in Messenger
Manage comments on your Page
Read content posted on the Page
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Tutte e cinque le autorizzazioni sono obbligatorie: non deselezionarne nessuna. Clicca su Next per continuare.
Info: Queste autorizzazioni riguardano solo la messaggistica aziendale. Neksio non può pubblicare sul tuo diario personale, accedere ai tuoi messaggi personali o modificare il tuo account pubblicitario.
Clicca su Next, poi su Finish
Team e operatori
Invitare i membri del team
Vai su Agents nella barra laterale
Clicca su “Invite Agent”
Riceverà un'email di invito
Ruoli e permessi
A ogni membro del team viene assegnato un ruolo che determina cosa può vedere e fare.
Accesso completo: fatturazione, impostazioni e tutte le funzionalità. Uno solo per account.
Può gestire conversazioni e contatti. Non può accedere a fatturazione e impostazioni.
Accesso in sola lettura a dashboard, conversazioni e contatti.
Impostazioni e fatturazione
Impostazioni dell'account
Apri Settings dalla barra laterale per gestire il tuo account.
- Aggiorna nome dell'azienda, logo e recapiti
- Modifica il fuso orario e le preferenze di lingua
- Genera chiavi API per integrazioni personalizzate
- Gestisci le attività collegate (se hai più sedi)
- Visualizza ed esporta i log di audit delle attività sulla piattaforma
Fatturazione e piani
Vai su Billing nella barra laterale per gestire il tuo abbonamento.
- Visualizza il tuo piano attuale e l'utilizzo
- Passa a un piano superiore in qualsiasi momento: le modifiche sono calcolate pro rata
- Il pagamento viene elaborato in modo sicuro tramite PayPal
- Scarica le fatture dalla tabella della cronologia di fatturazione
- Se il tuo piano scade, le conversazioni vengono sospese fino al rinnovo
Nota: Per disdire il tuo abbonamento, contatta l'assistenza almeno 24 ore prima della prossima data di fatturazione.
Notifiche
Configura come e quando ricevere gli avvisi dalla piattaforma.
Vai su Notifications nella barra laterale per impostare gli avvisi per nuove conversazioni, assegnazioni agli operatori ed eventi di fatturazione. Le notifiche possono arrivare nell'app, via email o su WhatsApp.
Ti serve altro aiuto?
Il nostro team di assistenza è qui per aiutarti a ottenere il massimo da Neksio.