Guia do usuário
Primeiros passos com a Neksio
Tudo o que você precisa para ir do cadastro até conversas com clientes movidas a IA — passo a passo.
O que é a Neksio?
A Neksio é uma plataforma de relacionamento com clientes movida a IA, pensada para concessionárias, varejistas e empresas de serviços. Ela conecta seu negócio aos clientes no WhatsApp, Instagram, TikTok e Facebook por meio de agentes de IA inteligentes que atendem solicitações 24/7, qualificam leads, mostram seu estoque e passam a conversa para atendentes humanos quando necessário.
Conversas com IA
Respostas automáticas baseadas na sua própria base de conhecimento
Vitrine de estoque
Publique e compartilhe anúncios direto no chat
Gestão de contatos
Perfis de clientes unificados em todos os canais
Transferência para humano
Passe qualquer conversa para sua equipe a qualquer momento
Criar uma conta
Siga estes passos para criar sua conta Neksio em platform.neksio.com.
Acesse a plataforma
Clique em “Sign Up” ou “Register”
Informe seus dados
Confirme seu e-mail
Faça login
Dica: Use um endereço de e-mail comercial (por exemplo, voce@suaempresa.com.br) — ele aparece nas notificações enviadas aos seus clientes.
Configurar seu perfil
Depois do primeiro login, um assistente de onboarding de 4 etapas vai guiar você. Conclua todas as etapas para liberar a plataforma completa.
Escolha a categoria que melhor descreve seu negócio (por exemplo, Car Dealership, Real Estate, E-commerce). Isso ajuda a Neksio a adaptar o comportamento padrão do agente de IA ao seu setor.
- Use a barra de busca para encontrar seu tipo de negócio rapidamente
- Se nenhuma opção se encaixar perfeitamente, escolha a mais próxima
- Você pode alterar isso depois em Settings
Preencha as informações da empresa usadas no seu perfil público e nas comunicações enviadas.
Company Name *
O nome oficial da sua empresa
Country / Location *
Onde sua empresa está localizada
Primary Contact Number *
O telefone principal da empresa
Conecte uma conta do WhatsApp Business. Você vai precisar de um número da API do WhatsApp Business — diferente de uma conta comum do WhatsApp.
- Tenha em mãos o número de telefone do WhatsApp Business
- Você vai receber um código de verificação por SMS ou ligação
- Digite o código no campo indicado para confirmar que o número é seu
- Depois de verificado, seu número fica vinculado à plataforma
Info: Você pode pular a configuração do WhatsApp e voltar depois pela seção Channels. No entanto, a maioria dos recursos exige uma conexão ativa com o WhatsApp.
A Neksio verifica os dados da sua empresa. Normalmente é instantâneo, mas pode levar alguns minutos. Ao concluir, o status da sua conta muda para Verified e você pode seguir para a escolha do plano.
Observação: Se a verificação demorar mais do que o esperado, fale com o suporte informando o e-mail da sua conta.
Escolher um plano
Depois que seu perfil for verificado, você será levado à página Subscription Plans.
Compare os planos disponíveis
Clique em “Select Plan”
Conclua o pagamento pelo PayPal
Redirecionamento para o painel
Dica: Não sabe qual plano escolher? Compare todos os planos ou agende uma demo, e nossa equipe ajuda você a decidir.
Visão geral do painel
O painel (Dashboard) é sua central de controle. Ele mostra um retrato em tempo real do desempenho do seu negócio.
Estatísticas de conversas
Total de conversas, conversas ativas e proporção atendida pela IA vs. por humanos
Principais intenções
As perguntas e solicitações mais comuns dos clientes
Anúncios recomendados
Os itens do estoque que seu agente de IA mais tem mostrado
Status dos atendentes
Quais membros da equipe estão online e atendendo conversas
Dica: Use o seletor de período no topo do painel para filtrar as estatísticas por hoje, últimos 7 dias, últimos 30 dias ou um período personalizado.
Caixa de entrada e conversas
A caixa de entrada (Inbox) reúne todas as conversas com clientes — WhatsApp, Instagram, TikTok e Facebook em uma única visão unificada.
Filtrar conversas
- Use as abas de canal (All / WhatsApp / Instagram etc.) para filtrar por plataforma
- Filtre por status: Active, AI-only, Handed off ou Unassigned
- Busque pelo nome ou pelo número de telefone do cliente
Status das conversas
O agente de IA está conduzindo a conversa automaticamente
A IA transferiu a conversa para um atendente humano
Um atendente humano está participando ativamente da conversa
Nenhum atendente atribuído — precisa de atenção
Atribuir conversas
Quando uma conversa precisa de um toque humano, você pode atribuí-la a si mesmo ou a um membro da equipe.
Abra a conversa
Clique em “Assign to me”
Ou atribua a um membro da equipe
Devolva para a IA
Responder aos clientes
- Digite sua mensagem na caixa de resposta, na parte de baixo da janela de chat
- Pressione Enter ou clique em Send para enviar a mensagem
- As mensagens são enviadas pelo mesmo canal que o cliente usou
- As mensagens geradas por IA recebem um selo de IA para dar contexto
- O sentimento e a intenção do cliente aparecem ao lado de cada mensagem
Contatos
Ver e buscar contatos
Todos os clientes que interagiram com seu negócio ficam salvos como contatos (Contacts).
- Busque por nome, número de telefone ou e-mail
- Filtre os contatos por canal (WhatsApp, Instagram etc.)
- Ordene por nome, última interação ou nível de atividade
- Clique em qualquer contato para ver o histórico completo de conversas
Importar contatos
Importe clientes existentes de um arquivo CSV ou Excel.
Acesse Contacts → Import
Baixe o modelo
Envie seu arquivo
Confirme a importação
Gerenciar contatos
Editar contato
Atualize nome, telefone, e-mail e campos personalizados na página de detalhes do contato
Mesclar duplicados
Selecione dois contatos e use Merge para juntar o histórico deles em um único perfil
Exportar contatos
Baixe sua lista completa de contatos como arquivo do Excel (.xlsx) para uso offline ou sincronização com o CRM
Excluir contato
Remova permanentemente um contato e todo o histórico de conversas associado
Estoque
Adicionar um anúncio
Publique produtos ou veículos no seu estoque (Inventory) para que o agente de IA possa mostrá-los nas conversas com clientes.
Acesse Inventory → Add New
Envie as imagens
Informe as especificações
Salve como rascunho ou publique
Publicar e gerenciar anúncios
Cada anúncio tem um status que controla sua visibilidade.
Salvo, mas não visível para os clientes
No ar — clientes e agente de IA podem vê-lo
Marcado como vendido — removido dos anúncios ativos
Oculto de todas as visualizações, mas os dados são mantidos
Dica: Cada anúncio publicado ganha um link exclusivo para compartilhar, com um botão “Enquire” do WhatsApp — compartilhe nas conversas ou nas redes sociais.
Agentes de IA
Configurar seu agente de IA
Acesse AI Agents na barra lateral para personalizar o comportamento do seu agente de IA.
Tom e personalidade
Defina o estilo de comunicação do agente — simpático, profissional, objetivo etc.
Modelo de IA
Escolha o modelo de linguagem usado (definido pelas configurações da sua conta)
Temperatura
Controle a criatividade — mais baixa para respostas factuais, mais alta para respostas mais conversacionais
Regras de transferência
Defina quando a IA deve escalar para um atendente humano
Base de conhecimento
Envie documentos para que seu agente de IA responda perguntas usando as informações do seu próprio negócio (RAG — geração aumentada por recuperação).
Acesse o Memory Hub na barra lateral
Envie os documentos
Aguarde a indexação
Teste a recuperação
Ferramentas e habilidades
Amplie as capacidades do seu agente de IA ativando ferramentas que ele pode usar durante as conversas.
- Busca na web — permite que o agente consulte informações em tempo real
- Consulta ao estoque — busca automaticamente nos seus anúncios publicados
- Ferramentas de API personalizadas — conecte suas próprias APIs para ter dados em tempo real
- Calculadora — útil para dúvidas sobre preços e financiamento
- Cada ferramenta pode ser ativada ou desativada por agente de IA
Canais
Conectar o WhatsApp pela Meta
A Neksio se conecta ao WhatsApp pela Business API da Meta (Facebook). Todo o processo passa pelo Facebook — você faz login, seleciona sua página do Facebook, aprova as permissões e vincula seu número de telefone. Siga cada fase na ordem.
Antes de começar — você vai precisar de
- Uma conta pessoal do Facebook — é sua credencial de login na Meta
- Uma página do Facebook para sua empresa (você precisa ser administrador da página)
- Um número de telefone para usar como número do WhatsApp Business
- O app WhatsApp Business instalado no seu celular (para a verificação por QR code)
Observação: Se o seu número estiver ativo no WhatsApp pessoal ou no app WhatsApp Business, você precisa excluir essa conta antes de conectá-lo aqui: abra o WhatsApp → Configurações → Conta → Apagar conta.
Abra Channels → conectar o WhatsApp
Faça login na sua conta do Facebook
Dica: Use a conta do Facebook que é proprietária ou administradora da página da sua empresa. Se entrar com a conta errada, sua página não vai aparecer na próxima etapa.
Escolha a página do Facebook da sua empresa
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
Sua página não aparece? Talvez você não seja administrador. Peça ao proprietário da página para adicionar você: Facebook → sua página → Configurações → Funções da página.
Revise e aprove a tela de permissões
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Create, update and read business info and assets on your behalf
Manage and access Page conversations in Messenger
Read and send messages through your Page's Messenger inbox
Manage comments on your Page
Read, hide, delete, and reply to comments on your Page posts
Read content posted on the Page
View posts, photos, videos and other published content
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Configure webhooks so Neksio receives real-time message events
As cinco permissões são obrigatórias. Não desmarque nenhuma delas — a Neksio precisa de todas para enviar, receber e encaminhar corretamente suas mensagens do WhatsApp. Clique em Next para continuar.
Info: Essas permissões se limitam às mensagens comerciais. A Neksio não pode publicar na sua linha do tempo pessoal, acessar seu perfil pessoal nem alterar sua conta de anúncios.
Selecione ou crie uma conta do WhatsApp Business
Digite seu número do WhatsApp Business
+971 50 123 4567). Selecione SMS ou Voice Call para receber o código de verificação e clique em Send Code. Quando o código de 6 dígitos chegar, digite-o e clique em Next.Leia o QR code exibido na tela
- Abra o WhatsApp Business no celular
- Toque no menu de três pontos ⋮ → Dispositivos conectados
- Toque em Conectar dispositivo
- Aponte a câmera para o QR code na tela do computador
Observação: O QR code expira depois de alguns minutos. Se o tempo acabar, clique em Refresh QR Code para gerar um novo.
Informe o nome da conta do WhatsApp Business e o fuso horário
- Nome da conta do WhatsApp Business
O nome de exibição que os clientes veem quando você envia mensagens para eles (por exemplo, Einvotca Support). Escolha com cuidado — a Meta analisa esse nome, e a aprovação pode levar algumas horas.
- Fuso horário
Selecione o fuso horário de onde sua empresa fica. Isso afeta o agendamento de mensagens e as análises.
Quando terminar, clique em Next.
Confirme sua configuração
Clique em Finish — você está conectado!
Depois de conectar — próximos passos
- Defina a foto e a descrição do perfil do WhatsApp Business em Channels → Settings
- Envie documentos para o Memory Hub para que seu agente de IA conheça seu negócio
- Envie uma mensagem de teste para o seu número do WhatsApp para verificar a entrega de ponta a ponta
- Configure as regras de transferência do AI Agent para que os atendentes humanos sejam avisados quando necessário
Info: Se o seu número aparecer como Pending depois de concluir, a Meta está analisando o nome de exibição do seu WhatsApp Business. Isso costuma ser resolvido em poucas horas. Você vai receber um e-mail da Meta assim que ele for aprovado.
Integração com a página do Facebook
Depois de clicar em Continue with Meta no fluxo de conexão do WhatsApp, o Facebook se abre em um pop-up. Siga cada passo abaixo para concluir a integração.
Há também um guia completo de integração com a página do Facebook com o passo a passo inteiro em uma página própria.
Faça login na sua conta do Facebook
Dica: Confira se você está logado na conta que é proprietária ou administradora da página da sua empresa. Se usar a conta errada, sua página não vai aparecer na próxima etapa.
Escolha a página do Facebook da sua empresa
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
Sua página não aparece? Talvez você não seja administrador. Peça ao proprietário da página: Facebook → Configurações da página → Funções da página → adicionar sua conta como administrador.
Revise a tela de permissões
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Manage and access Page conversations in Messenger
Manage comments on your Page
Read content posted on the Page
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
As cinco permissões são obrigatórias — não desmarque nenhuma delas. Clique em Next para continuar.
Info: Essas permissões se limitam às mensagens comerciais. A Neksio não pode publicar na sua linha do tempo pessoal, acessar mensagens pessoais nem alterar sua conta de anúncios.
Clique em Next e depois em Finish
Equipe e atendentes
Convidar membros da equipe
Acesse Agents na barra lateral
Clique em “Invite Agent”
A pessoa recebe um e-mail de convite
Funções e permissões
Cada membro da equipe recebe uma função que controla o que ele pode ver e fazer.
Acesso total — cobrança, configurações e todos os recursos. Apenas um por conta.
Pode atender conversas e gerenciar contatos. Não acessa cobrança nem configurações.
Acesso somente leitura ao painel, às conversas e aos contatos.
Configurações e cobrança
Configurações da conta
Acesse Settings na barra lateral para gerenciar sua conta.
- Atualize o nome, o logo e os dados de contato da sua empresa
- Altere seu fuso horário e suas preferências de idioma
- Gere chaves de API para integrações personalizadas
- Gerencie as empresas conectadas (se você tiver várias unidades)
- Veja e exporte os logs de auditoria da atividade na plataforma
Cobrança e planos
Acesse Billing na barra lateral para gerenciar sua assinatura.
- Veja seu plano atual e seu uso
- Faça upgrade para um plano superior a qualquer momento — as mudanças são cobradas proporcionalmente
- O pagamento é processado com segurança pelo PayPal
- Baixe as faturas na tabela do histórico de cobrança
- Se o seu plano expirar, as conversas ficam pausadas até a renovação
Observação: Para cancelar sua assinatura, fale com o suporte com pelo menos 24 horas de antecedência da próxima data de cobrança.
Notificações
Configure como e quando você recebe alertas da plataforma.
Acesse Notifications na barra lateral para configurar alertas de novas conversas, atribuições de atendentes e eventos de cobrança. As notificações podem ser enviadas no app, por e-mail ou pelo WhatsApp.
Precisa de mais ajuda?
Nossa equipe de suporte está aqui para ajudar você a aproveitar ao máximo a Neksio.