Guía de usuario
Primeros pasos con Neksio
Todo lo que necesitas para pasar del registro a conversaciones con clientes impulsadas por IA, paso a paso.
¿Qué es Neksio?
Neksio es una plataforma de atención al cliente con IA pensada para concesionarios, comercios y empresas de servicios. Conecta tu negocio con tus clientes en WhatsApp, Instagram, TikTok y Facebook mediante agentes de IA inteligentes que atienden consultas 24/7, califican leads, muestran tu inventario y pasan la conversación a una persona cuando hace falta.
Conversaciones con IA
Respuestas automáticas basadas en tu propia base de conocimiento
Escaparate de inventario
Publica y comparte anuncios directamente en el chat
Gestión de contactos
Perfiles de cliente unificados en todos los canales
Traspaso a una persona
Pasa cualquier conversación a tu equipo en cualquier momento
Crear una cuenta
Sigue estos pasos para crear tu cuenta de Neksio en platform.neksio.com.
Visita la plataforma
Haz clic en 'Sign Up' o 'Register'
Introduce tus datos
Verifica tu correo electrónico
Inicia sesión
Consejo: Usa una dirección de correo de empresa (p. ej., tu@tuempresa.com): aparecerá en las notificaciones que se envían a tus clientes.
Configurar tu perfil
La primera vez que inicies sesión, un asistente de bienvenida te guiará en 4 pasos. Complétalos todos para desbloquear la plataforma completa.
Elige la categoría que mejor describa tu negocio (p. ej., Car Dealership, Real Estate, E-commerce). Así Neksio adapta el comportamiento predeterminado del agente de IA a tu sector.
- Usa la barra de búsqueda para encontrar rápido tu tipo de negocio
- Si ninguno encaja exactamente, elige el más parecido
- Puedes cambiarlo más adelante en Settings
Completa la información de tu empresa que se usa en tu perfil público y en las comunicaciones salientes.
Company Name *
El nombre oficial de tu negocio
Country / Location *
Dónde tiene su sede tu negocio
Primary Contact Number *
El teléfono principal de tu negocio
Conecta una cuenta de WhatsApp Business. Necesitarás un número de la API de WhatsApp Business, distinto de una cuenta normal de WhatsApp.
- Ten a mano tu número de teléfono de WhatsApp Business
- Recibirás un código de verificación por SMS o llamada de voz
- Introduce el código en el campo correspondiente para confirmar que el número es tuyo
- Una vez verificado, tu número queda vinculado a la plataforma
Info: Puedes saltarte la configuración de WhatsApp y volver más tarde desde la sección Channels. Aun así, la mayoría de las funciones requieren una conexión activa con WhatsApp.
Neksio verifica los datos de tu negocio. Normalmente es inmediato, pero puede tardar unos minutos. Al terminar, el estado de tu cuenta cambia a Verified y puedes pasar a elegir un plan.
Nota: Si la verificación tarda más de lo esperado, contacta con soporte indicando el correo electrónico de tu cuenta.
Elegir un plan
Cuando tu perfil esté verificado, se te llevará a la página Subscription Plans.
Revisa los planes disponibles
Haz clic en 'Select Plan'
Completa el pago con PayPal
Redirección a tu Dashboard
Consejo: ¿No sabes qué plan elegir? Compara todos los planes o reserva una demo y nuestro equipo te ayudará a decidir.
Vista general del panel
El Dashboard es tu centro de control. Te ofrece una imagen en tiempo real del rendimiento de tu negocio.
Conversation Stats
Total de conversaciones, hilos activos y proporción gestionada por la IA frente a personas
Top Intents
Las preguntas y solicitudes más habituales de los clientes
Recommended Listings
Los artículos del inventario que más muestra tu agente de IA
Agent Status
Qué miembros del equipo están conectados y atendiendo conversaciones
Consejo: Usa el selector de fechas de la parte superior del Dashboard para filtrar las estadísticas por hoy, los últimos 7 días, los últimos 30 días o un rango personalizado.
Bandeja de entrada y conversaciones
El Inbox es donde están todas las conversaciones con clientes: WhatsApp, Instagram, TikTok y Facebook en una sola vista unificada.
Filtrar conversaciones
- Usa las pestañas de canal (All / WhatsApp / Instagram / etc.) para filtrar por plataforma
- Filtra por estado: Active, AI-only, Handed off o Unassigned
- Busca por nombre del cliente o número de teléfono
Estados de las conversaciones
El agente de IA gestiona la conversación automáticamente
La IA ha pasado el chat a un agente humano
Un agente humano está participando en la conversación
Sin agente asignado: requiere atención
Asignar conversaciones
Cuando una conversación necesita un toque humano, puedes asignártela a ti o a un miembro del equipo.
Abre la conversación
Haz clic en 'Assign to me'
O asígnala a un miembro del equipo
Devuelve la conversación a la IA
Responder a clientes
- Escribe tu mensaje en el cuadro de respuesta de la parte inferior de la ventana de chat
- Pulsa Intro o haz clic en Send para enviar el mensaje
- Los mensajes se envían por el mismo canal que usó el cliente
- Los mensajes generados por IA llevan una etiqueta de IA para dar contexto
- El sentimiento y la intención del cliente se muestran junto a cada mensaje
Contactos
Ver y buscar contactos
Todos los clientes que han interactuado con tu negocio se guardan como contactos.
- Busca por nombre, número de teléfono o correo electrónico
- Filtra los contactos por canal (WhatsApp, Instagram, etc.)
- Ordena por nombre, última interacción o nivel de actividad
- Haz clic en cualquier contacto para ver su historial completo de conversaciones
Importar contactos
Importa tus clientes actuales desde un archivo CSV o Excel.
Ve a Contacts → Import
Descarga la plantilla
Sube tu archivo
Confirma la importación
Gestionar contactos
Editar contacto
Actualiza el nombre, el teléfono, el correo electrónico y los campos personalizados desde la ficha del contacto
Fusionar duplicados
Selecciona dos contactos y usa Merge para combinar su historial en un solo perfil
Exportar contactos
Descarga tu lista completa de contactos como archivo de Excel (.xlsx) para usarla sin conexión o sincronizarla con tu CRM
Eliminar contacto
Elimina de forma permanente un contacto y todo su historial de conversaciones
Inventario
Añadir un anuncio
Publica productos o vehículos en tu inventario para que el agente de IA pueda mostrarlos en las conversaciones con clientes.
Ve a Inventory → Add New
Sube imágenes
Introduce las especificaciones
Guárdalo como borrador o publícalo
Publicar y gestionar anuncios
Cada anuncio tiene un estado que controla su visibilidad.
Guardado, pero no visible para los clientes
Publicado: los clientes y el agente de IA pueden verlo
Marcado como vendido: se retira de los anuncios activos
Oculto en todas las vistas, pero se conservan los datos
Consejo: Cada anuncio publicado tiene un enlace único para compartir con un botón "Enquire" de WhatsApp: compártelo en chats o en redes sociales.
Agentes de IA
Configurar tu agente de IA
Ve a AI Agents en la barra lateral para personalizar cómo se comporta tu agente de IA.
Tono y personalidad
Define el estilo de comunicación del agente: cercano, profesional, conciso, etc.
Modelo de IA
Elige el modelo de lenguaje subyacente (según la configuración de tu cuenta)
Temperatura
Controla la creatividad: más baja para respuestas factuales, más alta para respuestas conversacionales
Reglas de traspaso
Define cuándo debe la IA pasar la conversación a un agente humano
Base de conocimiento
Sube documentos para que tu agente de IA pueda responder preguntas con la información de tu propio negocio (RAG: generación aumentada por recuperación).
Ve a Memory Hub en la barra lateral
Sube documentos
Espera a la indexación
Prueba la recuperación
Herramientas y habilidades
Amplía las capacidades de tu agente de IA activando herramientas que puede usar durante las conversaciones.
- Búsqueda web: deja que el agente consulte información en tiempo real
- Consulta de inventario: busca automáticamente en tus anuncios publicados
- Herramientas de API personalizadas: conecta tus propias APIs para tener datos en tiempo real
- Calculadora: útil para consultas de precios y financiación
- Cada herramienta se puede activar o desactivar para cada agente de IA
Canales
Conectar WhatsApp a través de Meta
Neksio se conecta a WhatsApp a través de la Meta (Facebook) Business API. Todo el proceso pasa por Facebook: inicias sesión, eliges tu página de Facebook, apruebas los permisos y vinculas tu número de teléfono. Sigue cada fase en orden.
Antes de empezar, necesitarás
- Una cuenta personal de Facebook: es tu credencial de acceso a Meta
- Una página de Facebook para tu negocio (debes ser su administrador)
- Un número de teléfono para usarlo como número de WhatsApp Business
- La app WhatsApp Business instalada en tu móvil (para la verificación por QR)
Nota: Si tu número de teléfono está activo ahora mismo en la app de WhatsApp personal o de WhatsApp Business, debes eliminar primero esa cuenta antes de conectarlo aquí: abre WhatsApp → Settings → Account → Delete Account.
Abre Channels → Connect WhatsApp
Inicia sesión en tu cuenta de Facebook
Consejo: Usa la cuenta de Facebook que es propietaria o administradora de la página de tu negocio. Si inicias sesión con otra cuenta, tu página no aparecerá en el siguiente paso.
Elige la página de Facebook de tu negocio
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
¿No ves tu página? Puede que no seas administrador. Pide al propietario de la página que te añada: Facebook → Your Page → Settings → Page Roles.
Revisa y aprueba la pantalla de permisos
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Create, update and read business info and assets on your behalf
Manage and access Page conversations in Messenger
Read and send messages through your Page's Messenger inbox
Manage comments on your Page
Read, hide, delete, and reply to comments on your Page posts
Read content posted on the Page
View posts, photos, videos and other published content
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Configure webhooks so Neksio receives real-time message events
Los cinco permisos son obligatorios. No desmarques ninguno: Neksio los necesita todos para enviar, recibir y dirigir correctamente tus mensajes de WhatsApp. Haz clic en Next para continuar.
Info: Estos permisos se limitan a la mensajería empresarial. Neksio no puede publicar en tu biografía personal, acceder a tu perfil personal ni modificar tu cuenta publicitaria.
Elige o crea una cuenta de WhatsApp Business
Introduce tu número de teléfono de WhatsApp Business
+971 50 123 4567). Elige SMS o Voice Call para recibir tu código de verificación y haz clic en Send Code. Cuando llegue, introduce el código de 6 dígitos y haz clic en Next.Escanea el código QR que aparece en pantalla
- Abre WhatsApp Business en tu móvil
- Toca el menú de tres puntos ⋮ → Linked Devices
- Toca Link a Device
- Apunta con la cámara al código QR de la pantalla de tu ordenador
Nota: El código QR caduca al cabo de unos minutos. Si caduca, haz clic en Refresh QR Code para generar uno nuevo.
Introduce el nombre de la cuenta de WhatsApp Business y la zona horaria
- Nombre de la cuenta de WhatsApp Business
El nombre visible que ven tus clientes cuando les escribes (p. ej., Einvotca Support). Elígelo con cuidado: Meta revisa este nombre y su aprobación puede tardar unas horas.
- Zona horaria
Elige la zona horaria que corresponde a la ubicación de tu negocio. Afecta a la programación de mensajes y a la analítica.
Cuando termines, haz clic en Next.
Confirma tu configuración
Haz clic en Finish: ¡ya estás conectado!
Después de conectar: próximos pasos
- Configura la foto de perfil y la descripción de WhatsApp Business en Channels → Settings
- Sube documentos al Memory Hub para que tu agente de IA conozca tu negocio
- Envía un mensaje de prueba a tu número de WhatsApp para comprobar que la entrega funciona de principio a fin
- Configura las reglas de traspaso del AI Agent para que se avise a los agentes humanos cuando haga falta
Info: Si tu número aparece como Pending al terminar, Meta está revisando el nombre visible de tu cuenta de WhatsApp Business. Normalmente se resuelve en unas horas. Recibirás un correo de Meta cuando se apruebe.
Integración con la página de Facebook
Después de hacer clic en Continue with Meta dentro del flujo de conexión de WhatsApp, Facebook se abre en una ventana emergente. Sigue cada uno de los pasos siguientes para completar la integración.
También hay una guía completa de integración con la página de Facebook con todo el recorrido en su propia página.
Inicia sesión en tu cuenta de Facebook
Consejo: Asegúrate de haber iniciado sesión con la cuenta que es propietaria o administradora de la página de tu negocio. Si usas otra cuenta, tu página no aparecerá en el siguiente paso.
Elige la página de Facebook de tu negocio
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
¿No ves tu página? Puede que no seas administrador. Pídeselo al propietario de la página: Facebook → Page Settings → Page Roles → añadir tu cuenta como Admin.
Revisa la pantalla de permisos
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Manage and access Page conversations in Messenger
Manage comments on your Page
Read content posted on the Page
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Los cinco permisos son obligatorios: no desmarques ninguno. Haz clic en Next para continuar.
Info: Estos permisos se limitan a la mensajería empresarial. Neksio no puede publicar en tu biografía personal, acceder a tus mensajes personales ni modificar tu cuenta publicitaria.
Haz clic en Next y luego en Finish
Equipo y agentes
Invitar a miembros del equipo
Ve a Agents en la barra lateral
Haz clic en 'Invite Agent'
Recibirá un correo de invitación
Roles y permisos
A cada miembro del equipo se le asigna un rol que determina qué puede ver y hacer.
Acceso completo: facturación, ajustes y todas las funciones. Solo uno por cuenta.
Puede gestionar conversaciones y contactos. No tiene acceso a la facturación ni a los ajustes.
Acceso de solo lectura al panel, las conversaciones y los contactos.
Ajustes y facturación
Ajustes de la cuenta
Abre Settings desde la barra lateral para gestionar tu cuenta.
- Actualiza el nombre, el logotipo y los datos de contacto de tu empresa
- Cambia tu zona horaria y tus preferencias de idioma
- Genera claves de API para integraciones personalizadas
- Gestiona los negocios conectados (si tienes varias ubicaciones)
- Consulta y exporta los registros de auditoría de la actividad en la plataforma
Facturación y planes
Ve a Billing en la barra lateral para gestionar tu suscripción.
- Consulta tu plan actual y tu consumo
- Pasa a un plan superior en cualquier momento: los cambios se prorratean
- El pago se procesa de forma segura a través de PayPal
- Descarga las facturas desde la tabla del historial de facturación
- Si tu plan caduca, las conversaciones se pausan hasta que lo renueves
Nota: Para cancelar tu suscripción, contacta con soporte al menos 24 horas antes de tu próxima fecha de facturación.
Notificaciones
Configura cómo y cuándo recibes avisos de la plataforma.
Ve a Notifications en la barra lateral para configurar avisos de nuevas conversaciones, asignaciones de agentes y eventos de facturación. Las notificaciones pueden llegarte dentro de la app, por correo electrónico o por WhatsApp.
¿Necesitas más ayuda?
Nuestro equipo de soporte está aquí para ayudarte a sacarle el máximo partido a Neksio.