Guide d’utilisation
Bien démarrer avec Neksio
Tout ce qu’il vous faut, étape par étape, pour passer de l’inscription à des conversations clients pilotées par l’IA.
Qu’est-ce que Neksio ?
Neksio est une plateforme d’engagement client propulsée par l’IA, conçue pour les concessionnaires, les commerçants et les entreprises de services. Elle relie votre entreprise à vos clients sur WhatsApp, Instagram, TikTok et Facebook grâce à des agents IA intelligents qui traitent les demandes 24 h/24, 7 j/7, qualifient les prospects, présentent votre inventaire et passent le relais à des agents humains lorsque c’est nécessaire.
Conversations IA
Des réponses automatiques fondées sur votre propre base de connaissances
Vitrine d’inventaire
Publiez et partagez vos annonces directement dans le chat
Gestion des contacts
Des profils clients unifiés sur tous les canaux
Relais humain
Confiez n’importe quelle conversation à votre équipe à tout moment
Créer un compte
Suivez ces étapes pour créer votre compte Neksio sur platform.neksio.com.
Rendez-vous sur la plateforme
Cliquez sur « Sign Up » ou « Register »
Saisissez vos informations
Vérifiez votre adresse e-mail
Connectez-vous
Astuce: Utilisez une adresse e-mail professionnelle (par exemple vous@votreentreprise.com) : elle apparaîtra dans les notifications envoyées à vos clients.
Configurer votre profil
Lors de votre première connexion, un assistant d’intégration en 4 étapes vous guide. Terminez toutes les étapes pour débloquer l’ensemble de la plateforme.
Choisissez la catégorie qui décrit le mieux votre entreprise (par exemple Car Dealership, Real Estate, E-commerce). Cela permet à Neksio d’adapter le comportement par défaut de l’agent IA à votre secteur.
- Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement votre type d’activité
- Si aucune catégorie ne correspond exactement, choisissez la plus proche
- Vous pourrez la modifier plus tard dans Settings
Renseignez les informations de votre entreprise utilisées sur votre profil public et dans vos communications sortantes.
Company Name *
La raison sociale de votre entreprise
Country / Location *
Le lieu où votre entreprise est implantée
Primary Contact Number *
Le numéro de téléphone principal de l’entreprise
Connectez un compte WhatsApp Business. Il vous faut un numéro WhatsApp Business API, distinct d’un compte WhatsApp classique.
- Ayez à portée de main votre numéro de téléphone WhatsApp Business
- Vous recevrez un code de vérification par SMS ou par appel vocal
- Saisissez le code dans le champ prévu pour confirmer que le numéro vous appartient
- Une fois vérifié, votre numéro est associé à la plateforme
Info: Vous pouvez passer la configuration de WhatsApp et y revenir plus tard depuis la section Channels. Toutefois, la plupart des fonctionnalités nécessitent une connexion WhatsApp active.
Neksio vérifie les informations de votre entreprise. C’est généralement instantané, mais cela peut prendre quelques minutes. Une fois la vérification terminée, le statut de votre compte passe à Verified et vous pouvez choisir un plan.
Remarque: Si la vérification prend plus de temps que prévu, contactez le support en indiquant l’adresse e-mail de votre compte.
Choisir un plan
Une fois votre profil vérifié, vous êtes redirigé vers la page Subscription Plans.
Comparez les plans disponibles
Cliquez sur « Select Plan »
Payez via PayPal
Redirection vers votre tableau de bord
Astuce: Vous hésitez entre plusieurs plans ? Comparez tous les plans ou réservez une démo : notre équipe vous aidera à choisir.
Vue d’ensemble du tableau de bord
Le tableau de bord (Dashboard) est votre centre de pilotage. Il vous donne un aperçu en temps réel des performances de votre activité.
Statistiques des conversations
Nombre total de conversations, fils actifs, part traitée par l’IA par rapport aux humains
Principales intentions
Les questions et demandes les plus fréquentes de vos clients
Annonces recommandées
Les articles de l’inventaire que votre agent IA met le plus en avant
Statut des agents
Les membres de l’équipe en ligne et en train de traiter des conversations
Astuce: Utilisez le sélecteur de période en haut du tableau de bord pour filtrer les statistiques : aujourd’hui, 7 derniers jours, 30 derniers jours ou une période personnalisée.
Boîte de réception et conversations
La boîte de réception (Inbox) regroupe toutes les conversations clients : WhatsApp, Instagram, TikTok et Facebook dans une vue unifiée.
Filtrer les conversations
- Utilisez les onglets de canal (All / WhatsApp / Instagram / etc.) pour filtrer par plateforme
- Filtrez par statut : Active, AI-only, Handed off ou Unassigned
- Recherchez par nom de client ou par numéro de téléphone
Statuts des conversations
L’agent IA traite la conversation automatiquement
L’IA a transféré la conversation à un agent humain
Un agent humain participe activement à la conversation
Aucun agent attribué : la conversation demande votre attention
Attribuer des conversations
Quand une conversation nécessite une intervention humaine, vous pouvez vous l’attribuer ou l’attribuer à un membre de l’équipe.
Ouvrez la conversation
Cliquez sur « Assign to me »
Ou attribuez-la à un membre de l’équipe
Rendez la main à l’IA
Répondre aux clients
- Saisissez votre message dans la zone de réponse en bas de la fenêtre de chat
- Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Send pour envoyer le message
- Les messages sont envoyés sur le canal utilisé par le client
- Les messages générés par l’IA portent un badge AI pour plus de clarté
- La tonalité et l’intention du client s’affichent à côté de chaque message
Contacts
Consulter et rechercher des contacts
Tous les clients qui ont interagi avec votre entreprise sont enregistrés en tant que contacts.
- Recherchez par nom, numéro de téléphone ou adresse e-mail
- Filtrez les contacts par canal (WhatsApp, Instagram, etc.)
- Triez par nom, dernière interaction ou niveau d’activité
- Cliquez sur un contact pour afficher tout son historique de conversations
Importer des contacts
Importez vos clients existants à partir d’un fichier CSV ou Excel.
Allez dans Contacts → Import
Téléchargez le modèle
Importez votre fichier
Confirmez l’import
Gérer les contacts
Modifier un contact
Mettez à jour le nom, le téléphone, l’e-mail et les champs personnalisés depuis la fiche du contact
Fusionner les doublons
Sélectionnez deux contacts et utilisez Merge pour regrouper leur historique dans un seul profil
Exporter les contacts
Téléchargez toute votre liste de contacts au format Excel (.xlsx) pour une utilisation hors ligne ou une synchronisation avec votre CRM
Supprimer un contact
Supprimez définitivement un contact et tout l’historique de conversations associé
Inventaire
Ajouter une annonce
Publiez des produits ou des véhicules dans votre inventaire pour que l’agent IA puisse les proposer dans les conversations avec vos clients.
Allez dans Inventory → Add New
Ajoutez des images
Renseignez les caractéristiques
Enregistrez en brouillon ou publiez
Publier et gérer les annonces
Chaque annonce a un statut qui détermine sa visibilité.
Enregistrée mais invisible pour les clients
En ligne : les clients et l’agent IA peuvent la voir
Marquée comme vendue : retirée des annonces actives
Masquée de toutes les vues, mais les données sont conservées
Astuce: Chaque annonce publiée dispose d’un lien de partage unique avec un bouton WhatsApp « Enquire » : partagez-le dans vos conversations ou sur les réseaux sociaux.
Agents IA
Configurer votre agent IA
Ouvrez AI Agents dans la barre latérale pour personnaliser le comportement de votre agent IA.
Ton et personnalité
Définissez le style de communication de l’agent : chaleureux, professionnel, concis, etc.
Modèle d’IA
Choisissez le modèle de langage sous-jacent (configuré dans les paramètres de votre compte)
Température
Réglez la créativité : plus basse pour des réponses factuelles, plus haute pour des réponses conversationnelles
Règles de relais
Définissez quand l’IA doit passer la main à un agent humain
Base de connaissances
Importez des documents pour que votre agent IA puisse répondre aux questions à partir des informations de votre propre entreprise (RAG : Retrieval-Augmented Generation, ou génération augmentée par la recherche).
Ouvrez Memory Hub dans la barre latérale
Importez des documents
Attendez l’indexation
Testez la recherche
Outils et compétences
Étendez les capacités de votre agent IA en activant des outils qu’il peut utiliser pendant les conversations.
- Recherche web : laissez l’agent chercher des informations en temps réel
- Recherche dans l’inventaire : recherche automatique parmi vos annonces publiées
- Outils API personnalisés : connectez vos propres API pour des données en direct
- Calculatrice : utile pour les questions de prix et de financement
- Chaque outil peut être activé ou désactivé pour chaque agent IA
Canaux
Connecter WhatsApp via Meta
Neksio se connecte à WhatsApp via la Meta (Facebook) Business API. Tout le processus passe par Facebook : vous vous connectez, sélectionnez votre Page Facebook, approuvez les autorisations et associez votre numéro de téléphone. Suivez chaque phase dans l’ordre.
Avant de commencer, il vous faut
- Un compte Facebook personnel : ce sont vos identifiants de connexion pour Meta
- Une Page Facebook pour votre entreprise (vous devez en être administrateur)
- Un numéro de téléphone à utiliser comme numéro WhatsApp Business
- L’application WhatsApp Business installée sur votre téléphone (pour la vérification par QR code)
Remarque: Si votre numéro est actuellement actif sur une application WhatsApp personnelle ou WhatsApp Business, vous devez d’abord supprimer ce compte avant de le connecter ici : ouvrez WhatsApp → Settings → Account → Delete Account.
Ouvrez Channels → Connect WhatsApp
Connectez-vous à votre compte Facebook
Astuce: Utilisez le compte Facebook qui possède ou administre la Page de votre entreprise. Avec le mauvais compte, votre Page n’apparaîtra pas à l’étape suivante.
Choisissez la Page Facebook de votre entreprise
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
Vous ne voyez pas votre Page ? Vous n’en êtes peut-être pas administrateur. Demandez au propriétaire de la Page de vous ajouter : Facebook → votre Page → Settings → Page Roles.
Vérifiez et approuvez l’écran des autorisations
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Create, update and read business info and assets on your behalf
Manage and access Page conversations in Messenger
Read and send messages through your Page's Messenger inbox
Manage comments on your Page
Read, hide, delete, and reply to comments on your Page posts
Read content posted on the Page
View posts, photos, videos and other published content
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Configure webhooks so Neksio receives real-time message events
Les cinq autorisations sont obligatoires. N’en décochez aucune : Neksio a besoin de chacune d’elles pour envoyer, recevoir et acheminer correctement vos messages WhatsApp. Cliquez sur Next pour continuer.
Info: Ces autorisations sont limitées à la messagerie professionnelle. Neksio ne peut pas publier sur votre journal personnel, accéder à votre profil personnel ni modifier votre compte publicitaire.
Sélectionnez ou créez un compte WhatsApp Business
Saisissez votre numéro de téléphone WhatsApp Business
+971 50 123 4567). Choisissez SMS ou Voice Call pour recevoir votre code de vérification, puis cliquez sur Send Code. Saisissez le code à 6 chiffres dès sa réception et cliquez sur Next.Scannez le QR code affiché à l’écran
- Ouvrez WhatsApp Business sur votre téléphone
- Appuyez sur le menu à trois points ⋮ → Linked Devices
- Appuyez sur Link a Device
- Pointez l’appareil photo vers le QR code affiché sur l’écran de votre ordinateur
Remarque: Le QR code expire au bout de quelques minutes. S’il a expiré, cliquez sur Refresh QR Code pour en générer un nouveau.
Saisissez le nom du compte WhatsApp Business et le fuseau horaire
- Le nom du compte WhatsApp Business
Le nom d’affichage que vos clients voient lorsque vous leur écrivez (par exemple Einvotca Support). Choisissez-le avec soin : Meta examine ce nom, et son approbation peut prendre quelques heures.
- Le fuseau horaire
Sélectionnez le fuseau horaire correspondant au lieu où se trouve votre entreprise. Il influe sur la programmation des messages et les statistiques.
Cliquez ensuite sur Next.
Confirmez votre configuration
Cliquez sur Finish : vous êtes connecté !
Après la connexion : prochaines étapes
- Définissez la photo de profil et la description de votre compte WhatsApp Business dans Channels → Settings
- Importez des documents dans le Memory Hub pour que votre agent IA connaisse votre entreprise
- Envoyez un message de test à votre numéro WhatsApp pour vérifier la remise de bout en bout
- Configurez les règles de relais de l’AI Agent pour que les agents humains soient alertés quand c’est nécessaire
Info: Si votre numéro affiche Pending une fois la procédure terminée, c’est que Meta examine le nom d’affichage de votre compte WhatsApp Business. Cela se règle généralement en quelques heures. Vous recevrez un e-mail de Meta dès qu’il sera approuvé.
Intégration de la Page Facebook
Après avoir cliqué sur Continue with Meta dans le parcours de connexion WhatsApp, Facebook s’ouvre dans une pop-up. Suivez chacune des étapes ci-dessous pour terminer l’intégration.
Un guide complet de l’intégration de la Page Facebook présente aussi l’ensemble de la procédure sur une page dédiée.
Connectez-vous à votre compte Facebook
Astuce: Assurez-vous d’être connecté au compte qui possède ou administre la Page de votre entreprise. Avec le mauvais compte, votre Page n’apparaîtra pas à l’étape suivante.
Choisissez la Page Facebook de votre entreprise
Select a Facebook Page
Einvotca
Facebook Page · Admin
Vous ne voyez pas votre Page ? Vous n’en êtes peut-être pas administrateur. Demandez au propriétaire de la Page : Facebook → Page Settings → Page Roles → ajouter votre compte en tant qu’Admin.
Vérifiez l’écran des autorisations
Review what you'll share with Neksio Technologies
Here's what Neksio Technologies will be able to access and do with your current and previous connections.
Neksio Technologies is requesting access to
Business
einvotca.ai
Facebook Page
Einvotca
Neksio Technologies will be able to:
Manage your business
Manage and access Page conversations in Messenger
Manage comments on your Page
Read content posted on the Page
Manage accounts, settings, and webhooks, and access content enforcement data for a Page
Les cinq autorisations sont obligatoires : n’en décochez aucune. Cliquez sur Next pour continuer.
Info: Ces autorisations sont limitées à la messagerie professionnelle. Neksio ne peut pas publier sur votre journal personnel, accéder à vos messages personnels ni modifier votre compte publicitaire.
Cliquez sur Next, puis sur Finish
Équipe et agents
Inviter des membres de l’équipe
Ouvrez Agents dans la barre latérale
Cliquez sur « Invite Agent »
Il reçoit un e-mail d’invitation
Rôles et autorisations
Chaque membre de l’équipe se voit attribuer un rôle qui détermine ce qu’il peut voir et faire.
Accès complet : facturation, paramètres, toutes les fonctionnalités. Un seul par compte.
Peut traiter les conversations et les contacts. N’a pas accès à la facturation ni aux paramètres.
Accès en lecture seule au tableau de bord, aux conversations et aux contacts.
Paramètres et facturation
Paramètres du compte
Ouvrez Settings dans la barre latérale pour gérer votre compte.
- Mettez à jour le nom, le logo et les coordonnées de votre entreprise
- Modifiez votre fuseau horaire et vos préférences de langue
- Générez des clés API pour des intégrations personnalisées
- Gérez les entreprises connectées (si vous avez plusieurs établissements)
- Consultez et exportez les journaux d’audit de l’activité sur la plateforme
Facturation et plans
Ouvrez Billing dans la barre latérale pour gérer votre abonnement.
- Consultez votre plan actuel et votre consommation
- Passez à un plan supérieur à tout moment : les changements sont calculés au prorata
- Le paiement est traité de manière sécurisée via PayPal
- Téléchargez vos factures depuis le tableau de l’historique de facturation
- Si votre plan expire, les conversations sont suspendues jusqu’au renouvellement
Remarque: Pour résilier votre abonnement, contactez le support au moins 24 heures avant votre prochaine date de facturation.
Notifications
Configurez comment et quand vous recevez les alertes de la plateforme.
Ouvrez Notifications dans la barre latérale pour configurer des alertes sur les nouvelles conversations, les attributions d’agents et les événements de facturation. Les notifications peuvent être envoyées dans l’application, par e-mail ou via WhatsApp.
Besoin d’aide supplémentaire ?
Notre équipe support est là pour vous aider à tirer le meilleur parti de Neksio.